Wil je iemand later opvolgen? Maak een taak. Dat kan vanuit je takenlijst, vanuit een gesprek, of door het je AI-assistent te vragen.
Vanuit een gesprek (aanbevolen)
Een taak die je vanuit een gesprek maakt, onthoudt waar hij vandaan komt. Later open je met View conversation meteen dat gesprek. 1. Open het gesprek in Conversations of de Inbox. 2. Klik op het menu met de drie puntjes (⋯) en kies Create Task. Of druk op t. 3. De persoon is al ingevuld. Geef een titel en een vervaldatum, bijvoorbeeld over 3 dagen. 4. Sla op. De taak staat in Tasks, en zolang de datum nog niet bereikt is onder Later.
In een gesprek in Conversations zie je bovenaan het Profile-paneel ook Open tasks: alle open taken voor deze persoon. Met New task maak je er daar een bij, en met het vinkje rond je er een af.
Met de hand
Ga naar Tasks en klik rechtsboven op Create manually (of druk op
t).Vul een titel in, kies eventueel de persoon en een vervaldatum.
Sla op.
Via je AI-assistent
Vraag het gewoon in Claude, bijvoorbeeld: - "Zet een taak dat ik [naam] volgende week bel." - "Maak een vervolgtaak voor mijn laatste gesprek, over twee dagen."
Of vink in een gesprek de actie voor vervolgtaken aan in het Agents-menu. Je assistent heeft meer context: hij ziet bijvoorbeeld dat er net al een taak voor deze persoon is aangemaakt en slaat hem dan over.
Goed om te weten
Stuur je een afspraakvoorstel? Maak meteen een taak "opvolgen over 2 dagen". Hyre volgt e-mails niet automatisch op na een aantal dagen.
De vervaldatum wordt op 09:00 lokale tijd gezet.
Pas je bij het aanmaken de vooraf ingevulde persoon aan, dan vervalt de koppeling met het gesprek.
Een taak vanuit een e-mailthread wordt vanzelf afgerond als die thread een antwoord krijgt.
Taken worden niet in je ATS aangemaakt. Wil je dat wel? Dat kan met een eigen actie. Zie Zelf een agent maken.
Bekijk de video
Video: Taken in de Hyre Academy (3 min).
Gerelateerd