ATS- & CRM-sync is de routine die aan het eind van de dag al je gesprekken naar je ATS of CRM schrijft. Je hoeft dan niet meer elk gesprek los weg te werken.
Voordat je begint
Je ATS of CRM is gekoppeld door je beheerder.
Je AI-assistent is gekoppeld aan Hyre. Zie Hyre koppelen aan Claude.
Tip: werk eerst een paar gesprekken los weg met acties en check in je ATS of het goed staat. Ben je tevreden, stap dan over op de sync.
Stap voor stap
Ga naar Agents. Bovenaan zie je hoeveel gesprekken van deze week al in je ATS of CRM staan, bijvoorbeeld "15 of 33 logged".
Klik op ATS- & CRM-sync (op die kaart of op de routinekaart via Run routine). Dezelfde knop staat ook rechts in de filterregel van Conversations.
Bevestig de checklist. Je AI-assistent opent; verstuur de prompt.
De agent zoekt alle gesprekken sinds je vorige run die nog niet zijn weggeschreven. Wat al in je ATS staat, slaat hij over.
Hij laat zien wat hij van plan is en vraagt je akkoord, bijvoorbeeld: kandidaat aanmaken, contact bijwerken, bedrijf toevoegen. Hij kan controlevragen stellen als iets niet duidelijk is. Beantwoord ze.
Na afloop staan de gesprekken in Conversations met een vinkje: weggeschreven.
Wat wordt er weggeschreven?
Meetings, telefoongesprekken, offline gesprekken en memo's, e-mailthreads en LinkedIn-chats sinds je vorige run.
Per externe deelnemer één notitie of activiteit in je ATS of CRM: de samenvatting plus een regel met soort gesprek, datum, duur en een link terug naar Hyre. Bij e-mail en LinkedIn is het een samenvatting van de thread, geen kopie van berichten.
Waar het kan worden ook velden bijgewerkt en vervolgtaken aangemaakt.
Wil je organisatie ook het volledige transcript in het ATS? Een owner of admin zet Include the full transcript in ATS activities aan bij Settings › Organization. Het transcript gaat dan als bestand mee.
Goed om te weten
Twee keer draaien is veilig. Wat al is weggeschreven, wordt niet nog een keer weggeschreven.
Collega's krijgen geen notitie, ook als ze in je ATS staan. Een gesprek met alleen collega's wordt overgeslagen.
Het duurt langer dan één actie, reken op een paar minuten. Ga ondertussen iets anders doen.
De teller telt gesprekken met een transcript vanaf maandag 00:00. Een meeting zonder opname telt niet mee.
Gesprekken worden weggeschreven als jij, of met je naam erbij als je ATS geen auteur kent ("Logged by
via Hyre").
Elke werkdag om 17:00 vanzelf: zie Routines instellen in Claude.
Bekijk de video
Video: ATS- & CRM-sync in de Hyre Academy (2 min).
Gerelateerd